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建银国际
建银国际（控股）有限公司（建银国际）成立于2004年，是中国建设银行股份有限公司（「建设银行」）旗下的全资附属投资银行旗舰，代表建设银行对外开展多元化的投资银行业务，注册资本6.01亿美元。董事长为王贵亚先生，行政总裁为胡章宏博士。
基本介绍
- 公司名称：建银国际（控股）有限公司
- 总部地点：香港金钟道88号太古广场
- 成立时间：2004
- 简称：建银国际
公司简介
地域分布
总部位于香港金钟道88号太古广场，在伦敦等地设有业务机构，同时于中国内地北京，上海，天津，深圳设有分支机构。
主要业务
建银国际提供的投行业务主要包括：
- 企业融资
- 兼併收购与财务顾问
- 直接投资
- 资产与基金管理
- 证券销售
- 投资谘询
旗下基金
- 医疗产业基金: 建银国际于2009年9月发起设立建银医疗产业基金，为中国首支专业投资医疗健康行业的股权投资基金。
- 国策主导基金: 通过追蹤国家政策，投资于在香港或任何国际证券交易所上市、并受益于中国政策的股本及股本相关证券、债券。
IPO
| 时间 | 项目 | 角色 | 备注 |
|---|---|---|---|
2005年10月 | 中国建设银行上市 | 联席全球协调人、联席保荐人及联席账簿管理人 | 总共集资716亿 |
2005年12月 | 西王糖业控股有限公司上市 | 全球协调人、账簿管理人、牵头经办人及联席保荐人 | 总共集资港币6.05亿 |
2007年9月 | 中国澱粉集团香港交易所主机板上市 | 独家保荐人、独家主承销商与独家簿记行 | 筹集3.8亿港元 |
2008年7月 | 山水水泥香港交易所主机板上市 | 联席保荐人与主承销商 | 其他参与者包括摩根斯坦利和瑞信集团 |
2009年9月 | 匹克体育香港交易所主机板上市 | 联席保荐人、联席主承销商 | 其他涉及机构包括红杉资本中国和联想投资有限公司 |
分支机构
建银国际在香港、北京、深圳、上海、天津等地设立了多家子公司与分公司，包括建银国际资产管理有限公司、建银国际金融有限公司、建银国际证券有限公司、建银国际融资有限公司、建银国际投资谘询有限公司等。建银国际（海外）有限公司正在积极筹建中，并已在伦敦地设立建银国际海外（英国）有限公司，以配合上市业务中的国际配售业务、资产管理业务中的海外业务等需要。
产业链
建银国际拥有完善的投行产业链产品，提供涉及Pre-IPO、IPO和Post-IPO等环节中的全方位投资银行服务，包括企业融资与结构性融资、兼併收购、直接投资、资产管理、证券经纪、投资谘询等，并在积极拓展海外投资银行业务。
荣誉
国际权威期刊<The Asset>授予
“The Best Domestic Investment Bank, Hong Kong"
“香港最佳本地投资银行”
内地权威证券类报刊《证券时报》授予
“香港地区最佳中资投行”
“最具竞争力投资机构”
内地权威管理类期刊《经理人》授予
“中国最具创新力公司”
内地权威研究机构China Venture授予
“中国区最佳私募股权投资机构”
香港权威财经类期刊《Capital》授予
“Leaders of Excellence 2008”(“2008资本杰出领袖”）
内地权威经济类周报《经济观察报》授予
“中国最佳投资银行” （海外唯一）
香港权威财经类周刊《Capital Weekly》授予
“优质投资产品”—建银国际国策主导基金
美国乔治城大学“国际投资银行”访问团评选
“最佳投资银行”
代表项目
- 2005年担任中国四大国有银行之一的建设银行在香港保荐上市的的联席全球协调人、联席保荐人及联席帐簿管理人
- 2005年12月成功保荐西王糖业于香港交易所主机板上市
- 2007年9月保荐中国澱粉于香港交易所主机板上市
- 2007年联席保荐人，与摩根史坦利一起成功协助保利协鑫于香港交易所主机板上市
- 2007年成功协助Aseana于英国主机板取得上市地位
- 2008年7月成功保荐山水水泥于香港交易所主机板上市
- 2008年联席牵头为建行发行30亿元人民币债券
- 2009年担当匹克体育上市项目联席保荐人、联席主承销商。其它参与的项目还包括361度国际有限公司、中国金属再生资源、旭光资源、霸王、琥珀能源、国药股份、中冶科工等
- 2009年9月23日创办国内首家医疗保健行业基金建银医疗基金，并正在筹办文化基金、航空基金、新能源基金、新经济相关行业基金等